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无锡交产集团7月8日起将发行20亿元7年期企业债 [复制链接]

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无锡交产集团7月8日起将发行20亿元7年期企业债


无锡交产集团7月8日-14日将发行20亿元7年期企业债,本期债券设置本金提前偿付条款,票面年利率为5.58%。


无锡市交通产业集团有限公司7月7日发布公告称,公司周三(7月8日)起将发行20亿元企业债券。


根据公告,本期债券为7年期固定利率品种,票面年利率为5.58%。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,即于2014年7月8日、2016年7月8日分别偿付本金的50%、50%,2014年、2016年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。


本期债券面值100元,按面值平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。其中,通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为8亿元,通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为12亿元。上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整。


上海证券交易所发行部分分为交易系统上面向社会公众投资者公开发行和向境内机构投资者协议发行两部分。交易系统上向社会公众投资者公开发行部分预设发行额7.25亿元,向境内机构投资者协议发行部分预设发行额0.75亿元。交易系统上公开发行和协议发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对交易系统上公开发行和协议发行的数量进行回拨调整。


本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行的发行期限为自发行首日(2009年7月8日)起5个工作日。通过上海证券交易所交易系统上发行的发行期限为1个工作日,即发行首日;通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为自发行首日起5个工作日。


本期债券由江苏华西集团公司提供全额无条件不可撤销的连带保证责任担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA级,发行人的主体信用等级为AA-级。债券主承销商为招商证券,副主承销商为中信证券,分销商为国信证券、民生证券、华鑫证券、广发证券。


本期债券募集资金20亿元,其中12亿元用于无锡市火车站北广场综合交通枢纽项目的建设,4亿元用于偿还银行贷款,4亿元用于补充公司营运资金。

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